A Ilha dos Homens-Peixe resplandece de beleza. Mas a história deixou suas manchas. Por ódio aos humanos, eles querem vingança. Além da superfície, eles colocam seus planos em ação. Enquanto isso, Luffy e seu bando ficam enlouquecidos na loja de Pappagu e o Rei da Ilha dos Homens-Peixe, Netuno, em pessoa, desce de seu palácio.