Ippo vence a luta contra Sendo, mas sai do ringue com uma sensação de derrota. Porém, não há tempo a perder com mágoas, pois sua jornada continua, com novos desafiantes e um sonho distante de se tornar campeão japonês dos pesos-pena. Nesse meio tempo, surgem vários novatos no Ginásio de Boxe Kamogawa, mas apenas um se sobressai na severidade dos treinos. Naomichi Yamada torna-se o mais novo pupilo do ginásio, tendo Ippo como seu veterano preferido.