Desde a chegada de Reborn, Tsuna começa a conhecer pessoas novas e estranhas. Uma dessas pessoas é Hayato Gokudera, um membro da máfia que quer matar Tsuna para se tornar o chefe vongola. Enquanto isso, Tsuna é forçado a ajudar a equipe de vôlei, incluindo seu amigo Takeshi Yamamoto, devido à sua demonstração de força no episódio anterior.