Kanata agora é o mestre de Noir e está no caminho certo para se tornar um Drifter. Tokio declara que vai transformar Kanata em um homem de verdade e o leva para Desire Nest, a cidade do prazer. Quando Ellie, Ange e Noir ouvem sobre isso, eles vão para Desire Nest para trazer Kanata de volta.