Fugindo da caça às bruxas iniciada pelo Império Redia, a bruxa Chloe e seu aprendiz humano, Adonis, procuram um lugar seguro onde possam viver em paz. Os dois conseguem evitar os patrulheiros que os perseguem, mas o imperador dá uma ordem para capturá-los de uma vez por todas, mesmo que tenha de utilizar a tecnologia mais avançada de sua civilização.