Lana, a Tempestade Lunar, uma espiã do Novo Principado de Lithia, recebe a missão de trazer de volta mercenários com Shalk e Higuare. No entanto, eles são perseguidos por um enxame de wyverns e bandidos. Enquanto isso, em Aureatia, um oficial militar parte em busca de glória ao matar um dragão.