Misteriosos Homens-Peixe bloqueiam a entrada para a Ilha dos Homens-Peixe. Eles mencionam Arlong, derrotado pelos Chapéus de Palha, e se dizem os Novos Piratas Homens-Peixe. Para escapar das ameaçadoras bestas marinhas, Luffy e seus companheiros decidem entrar a todo custo na Ilha dos Homens-Peixe.